Alte Leads importieren
Excel- (.xlsx) oder CSV-Dateien (Komma- oder Semikolon-getrennt, z.B. aus einem
Google-Kontakte-Export) werden unterstützt. Die Spalten
vorname;nachname;email;telefon;lead_source;campaign_name;lead_date werden automatisch
erkannt — bei abweichenden Spaltennamen erscheint nach der Dateiauswahl eine Zuordnung zum Anpassen.
Vorschau der Datei
Google Kontakte
Läuft automatisch alle 2 Stunden im Hintergrund — "Jetzt synchronisieren" stößt es zusätzlich sofort an. Der Abgleich erkennt bestehende Kontakte anhand der Telefonnummer, um Duplikate zu vermeiden. Neue Google-Kontakte werden ins CRM übernommen, neue CRM-Kontakte nach Google geschickt.
Automatische Backups
Für Backups kann ein eigenes Google-Konto verbunden werden (unabhängig vom Kontakte-Konto oben).
Jede Nacht um 03:00 Uhr werden eine Kontakte-CSV und ein vollständiges Backup aller Daten automatisch in einen eigenen Ordner ("Shapes Kirchbach CRM Backups") in diesem Google Drive hochgeladen. Ältere Backups (über 30 Tage) werden automatisch aufgeräumt.
Google Sheets
Für den direkten Import aus Google Sheets (ohne Datei-Download) kann ein eigenes Google-Konto verbunden werden — nur Lesezugriff, kein Schreiben oder Löschen.
Famulor
Diese Werte in Famulor als Ziel-Webhook für "Conversation Ended" bzw. für Sperr-/Löschanfragen eintragen. Das native Famulor-Format wird direkt verstanden, keine zusätzliche Umformung nötig.
Rufnummern-Prüfung
Findet fehlerhafte Telefonnummern (z.B. aus CSV-Importen) — fehlendes "+", übrig gebliebene "0" nach der Ländervorwahl, oder komplett fehlende Vorwahl. Vorschläge müssen bestätigt werden, es wird nichts automatisch geändert.
Felder verwalten
Hier siehst du alle zusätzlichen Kontaktfelder (z.B. "Network"), kannst neue Auswahlmöglichkeiten ergänzen (z.B. ein weiteres Network) oder komplett neue Felder anlegen.